干货 | 一文读懂北京产业发展的机遇都在哪儿？

             随着新型城镇化不断推进，我国的城镇化率已经提高到58.5%，农村人口不断向城市转移，而相应的资源匮乏、交通拥堵等一系列大城市病也日益显现。以北京为例，目前其城镇化率高达86.5%，大城市病问题亟待解决。

前言：随着新型城镇化不断推进，我国的城镇化率已经提高到58.5%，农村人口不断向城市转移，而相应的资源匮乏、交通拥堵等一系列大城市病也日益显现。以北京为例，目前其城镇化率高达86.5%，大城市病问题亟待解决。早在2015年，习近平总书记在中央财经领导小组第九次会议上就指出，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。

在城镇化过程中，人口的迁移很大程度上源于就业机会的变化，归根到底还是产业对人口的带动作用。一个良好的产业布局对于疏解人口，解决大城市病有着重要的作用。

01 北京第三产业占比突出，产业结构趋于高端化发展

要想了解一个城市的发展质量，其产业结构是一个很好的衡量维度。从北京的三产占比来看，第二产业占比达19%，而第三产业占比高达80.6%。随着三产占比的变化，北京产业逐渐从价值链低端向高端发展，是一个地区产业结构逐渐走向完善的标志。

图：2017年北京三次产业占GDP比重情况

数据来源：北京市统计局，中国指数研究院综合整理

从北京市公布的重点工业占规模以上工业增加值比重来看，汽车制造业（20.7%）、电力、热力生产和供应业（18.6%）以及医药制造业（10%）等占比高达49.3%，已然成为三大支柱产业。而计算机、通信和其他电子设备制造业在工业占比中占比也不低，占比达7.1%。

图：2017年工业重点行业占规模以上工业增加值比重

数据来源：北京市统计局，中国指数研究院综合整理

从北京市公布的第三产业占GDP比重来看，金融业（16.6%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.3%）以及科学研究和技术服务业（10.2%）等占比高达38.1%，在第三产业占比中有着较大的比重。

图：2017年重点服务业占GDP比重

数据来源：北京市统计局，中国指数研究院综合整理

从北京当前的产业结构来看，电力、热力生产和供应业、汽车制造业、医药制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业已然成为北京六大支柱产业。对于第三产业占比非常高的北京来说，精细化、高端化的产业结构将有助于其持续提升城市竞争力。

02 低端产业加快疏解，航空航天、新能源等高精尖产业获政策支持

对于北京来说，“大而全”的产业发展模式一直制约着北京向更高端方向发展，“大而全”意味着一些低端产业也必然夹杂在此，其不仅占据了稀缺的空间资源，还会对环境、资源等造成污染与浪费。为严控非首都功能增量，加快构建高精尖经济结构，2015年北京正式出台了《北京市新增产业禁限目录》（2015），对北京市鼓励发展何种产业、哪类产业限制发展做了明确规定。

从目录中可以看出，禁止或限制增加的产业基本上为低端产业，在制造业领域禁限的基本为生产制造环节。据北京经信委2017年统计公报显示，五年来，北京市累计关停退出一般制造和污染企业1992家。未来，北京将再清退1000家以上一般制造业和污染企业。

数据来源：北京市经济和信息化委员会

为进一步优化北京产业结构，今年9月26日北京市出台了更加完善的《北京市新增产业禁限目录》（2018）。相对于上一版来说，这版更加注重从产业链条、综合竞争力角度进行划分，将传统产业以及新兴产业的产业链条加以区分，对符合首都功能定位的高精尖产业及环节予以细分支持，避免“一刀切”。同时，将民生保障以及城市运行充分考虑在内，对符合区域布局要求的城市运行服务保障产业保留适当发展空间。

而两个版本的《目录》均对北京市物流基地进行限制，以后企业想在北京布局物流基地已无可能，未来，这类企业要面对转型或者退出北京市场的尴尬局面。

需要注意的是，在叠加北京新机场以及北京城市向南发展规划下的大兴区域，将是城市发展的“重中之重”，其价值属性已逐渐凸显，大兴依托其独有的产业集群优势，吸引人流、物流等汇聚于此，而在其周边的固安、永清、涿州和霸州也将受益，加速产业聚集。

此外，新版本对航空航天、军工和国家重大专项等配套项目、新能源整车制造、新能源专用关键零部件制造、工业机器人制造、节能环保、数控设备制造等高精尖产业明确给予支持。

东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山以及通州区禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心，信息处理和存储支持服务中的数据中心。数据中心的高能耗问题历来受到重视，从单位GDP能耗上看，数据中心属于能耗大、零污染、投资密集型的项目，而且数据中心属于高技术附加值的现代科技服务业。可见，北京的产业选择更注重节能和环保，这给北京周边的城市承接数据中心提供了绝好的机会。

表：2015与2018版《北京市新增产业禁止和限制目录》重点产业类别对比表

数据来源：北京市政府，中国指数研究院综合整理

我们通过对北京各区的十三五规划进行梳理，从下图可以看出，各区在产业发展方面有着明确的定位，如东、西城区聚焦于金融业、商务服务等高端服务业，昌平、海淀、门头沟、房山、大兴、通州、顺义、密云等区发展智能制造等高端制造业，这些区域产业基础相对较强。

图：北京各区“十三五”规划重点产业布局

数据来源：北京市各区十三五规划，中国指数研究院综合整理

去年9月29日，北京市发布的《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，明确提出严禁发展一般性制造业的生产加工环节，坚决退出一般性制造业，促进区域性物流基地、区域性专业市场等有序疏解。未来北京产业将聚焦于价值链高端环节，大力促进金融、科技、文化创意、信息、商务服务等现代服务业创新发展和高端发展，培育发展新兴业态。

北京市政府出台一系列政策确保高精尖产业顺利落地，如去年12月出台的《北京市人民政府关于印发加快科技创新构建高精尖经济结构系列文件的通知》、今年1月出台的《北京市人民政府关于加快科技创新构建高精尖经济结构用地政策的意见(试行)》，分别从产业选择、产业用地等方面进行了明确规定，为构建高精尖产业结构、推动经济高质量发展提供了有力的支撑。

为更好地贯彻与落实发展高精尖产业精神，北京市经信委在各区对十大高精尖产业进行了详细解读，对各区未来高精尖产业分布也做了初步的规划。

图：北京各区高精尖产业布局

数据来源：北京市经济和信息化委员会，中国指数研究院综合整理

综合各区十三五规划以及市经信委的产业规划地图来看，各区十三五规划在产业选择上以高端、先进的产业为重点发展方向，北京经信委的巡讲将各区的产业布局进行了更进一步的细化，产业选择更加聚焦。北京在选择高端产业的同时，产业疏解也在不断完善。如去年12月，京津冀三地联合发布产业转移承接设置“2+4+46”个重点平台，这有助于优化区域产业布局，打造优势产业集群。

图：京津冀产业空间布局结构图

数据来源：北京日报，中国指数研究院综合整理

03 企业分布比较集中，上地、亦庄等区域企业分布最显著

从北京市总规、各区规划以及产业限制目录等来看，北京发展高端产业的指向性明显。那当前北京的企业分布如何？北京各行业的企业分布情况如何？我们借助智联招聘以及高德地图等相关数据，对当前在京企业分布进行分析。

从图上可以看到，亮度较大的是上地、中关村、国贸、望京、总部基地、亦庄等地区，区域分布明显，这些区域也容纳了北京绝大部分的上班族。从北京企业的分布情况来看，相对比较集中，各产业已经形成比较成熟的产业集群。

图：在京企业分布情况

数据来源：智联招聘，高德地图，中国指数研究院综合整理

作为企业的重要载体，产业园区的分布也可以在一定程度上反映企业的区域聚集度。从图上可以看出，上地、宋庄、亦庄等区域是目前北京产业园聚集最密集的区域，像上地的中关村软件园、百度科技园、国际科技创业园等；亦庄的小米产业园、中国云计算产业园、亦庄机器人产业园等以及宋庄的云端产业园、宋庄文化创意产业园、迪9文化产业园等众多园区在此聚集，其相应的产业定位也相对明确。

图：北京市产业园分布

数据来源：高德地图，中国指数研究院综合整理

在北京分布的数万家企业以及上百家园区中，不乏优质行业龙头企业，其在聚集产业方面也起着重要的作用。那北京的产业发展状况如何？都是哪些产业占据着行业主导？

04 重点企业分布区域明显，产业集聚效应逐渐凸显

结合之前北京市统计数据来看，在汽车制造业、医药制造业、金融业等六大支柱产业中，自然也少不了企业的加入，那这些企业都分布在哪些区域呢？首先来看汽车制造业，顺义、大兴等地的汽车制造业企业相对比较集中，如，2017年北京有近一半的汽车产自顺义，大兴区汽车及交通设备产业占规模以上工业总值比重达42.6%等，这些区域的产业基础也自然不可小视，如顺义的北京汽车生产基地、大兴的北汽新能源采育基地等，相应的汽车产业链也在此聚集。

图：北京汽车制造业企业分布

数据来源：智联招聘，高德地图，中国指数研究院综合整理

那作为北京六大支柱产业的医药制造业，其企业的分布都有哪些特点呢？从图上可以看出，以昌平、大兴为主的区域，聚集了较多的医药制造企业，如昌平新疫苗产业基地、大兴的同仁堂制药厂等。而这些地区聚集了众多的医药研发机构，如中国医学科学院、中国中医科学院、北京生命科学研究所、诺和诺德等知名医药研发机构，产业聚集效应明显。

图：北京医药制造业企业分布

数据来源：智联招聘，高德地图，中国指数研究院综合整理

在北京六大支柱产业中，占比最大的当属金融业，我们结合智联招聘数据，对北京市基金、证券、期货、银行、信托、典当、担保、保险等企业进行梳理。从图上可以看出，金融街、中关村以及CBD区域的金融机构聚集度最高，也代表了行业高级业态的存在。

如，西城区王少峰区长在“2018金融街论坛年会”上提到，截至2017年年底，金融街区域的金融机构资产总规模达到99.5万亿元，占全国总规模的近40%，一半以上为新兴金融业态；而CBD区聚集了众多的国内外知名银行、保险公司等国际金融机构以及国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织的分支机构；中关村作为最成熟的创新创业基地，聚集了大量的科技创新企业，这里自然也少不了金融机构的参与。

图：北京金融业企业分布

数据来源：智联招聘，中国指数研究院综合整理

在2017年北京GDP占比中，次高的信息传输、软件和信息技术服务业分布也较为明显，以与其相关的IT服务业为例，上地、中关村、国贸、望京、总部基地等区域企业聚集比较明显，如百度、360等众多行业龙头企业聚集于此，也带动一大批相关企业在此入驻。

图：北京IT服务业企业分布

数据来源：智联招聘，中国指数研究院综合整理

05 未来产业机会在哪？企业如何布局？

从北京产业发展规划以及产业限制目录来看，北京市将重点发展新能源汽车、高端装备、新材料、节能环保、航空航天、生物医药等制造业以及金融业等高端服务业。

结合北京产业规划以及现有产业基础来看，东、西城区金融业等高端服务业相对比较发达，产业优势明显；朝阳、海淀、丰台、石景山、通州等区在制造业选择上仅支持研发、中试等非生产制造环节，对于目前尚存的一些加工制造环节的企业（如医药制造业、汽车制造业等）面临着外迁的问题，未来，这些区在产业选择上以高精尖产业（如新能源汽车、高端装备等）的研发设计环节以及新材料、人工智能、软件信息服务、新兴金融等为主；

大兴、房山、顺义等郊区作为高精尖制造产业的承载区，主要以智能装备、新材料、新能源汽车、航空航天、生物医药等高效、低污染的高附加值产业为主。

从2014-2018年9月北京推出的工业用地情况来看，大兴共推出57宗，房山和顺义分别为21和16宗，这些地块将主要用于高端装备制造、新材料、电子信息、生物医药等高精尖产业。而这些地区相关产业已有一定的基础，未来区域产业优势将更加凸显。值得注意的是，在这几年推出的工业用地中，中心城区未推出过工业用地，制造业向郊区发展的指向性明确。

图：2014-2018年1-9月北京市工业用地推出宗数

数据来源：中国指数研究院综合整理

未来，随着北京产业疏解速度加快，区域产业特色将更加明显。企业在区域选择上，应以区域现有的产业基础为支撑，结合自身资源优势以及各区产业发展规划进行布局。

如，对于布局汽车制造业的企业来说，应首选顺义、大兴、房山等，这些区域不仅具有雄厚的产业基础，各区对该产业的政策支持力度也不小。对于医药制造业企业来说，大兴、昌平将是最佳选择。而对于计划布局商务市场的企业来说，因东、西城区以及东、西、北五环路和南四环路以内将禁止新建酒店、写字楼等大型公建项目，也可说明这些区域的写字楼等相对过剩，足够满足中心城区商办需求，这类项目在布局的时候应慎重选择。